Бумаги компаний из сферы информационной безопасности снижаются уже второй день кряду. Инвесторы опасаются, что новый ИБ-сервис на базе ИИ от Anthropic способен изменить расстановку сил на рынке и поставить под удар привычные бизнес-модели.
В конце прошлой недели Anthropic представила инструмент безопасности, созданный на основе модели Claude. Пока доступ к нему получили лишь отдельные исследователи. Сервис анализирует программный код, выявляет уязвимости и предлагает автоматическое устранение обнаруженных проблем. Уже на этой неделе компания планирует провести брифинг для корпоративных клиентов и подробнее рассказать о новых продуктах.
Рынок отреагировал распродажами. В понедельник акции CrowdStrike и Zscaler подешевели на 10 %. Бумаги Netskope и Tenable потеряли почти 12 %, SailPoint — 9 %, Okta — свыше 6 %, SentinelOne и Fortinet — более 4 %, а Palo Alto Networks — около 3 %. Акции Cloudflare, ранее выигрывавшей от ажиотажа вокруг Moltbot, снизились более чем на 9 %. Фонд iShares Cybersecurity & Tech ETF просел на 5 %, а Global X Cybersecurity ETF опустился к минимумам с ноября 2023 года.
Гендиректор CrowdStrike George Kurtz в публикации на LinkedIn попытался успокоить рынок. По его словам, ИИ-инновации впечатляют, однако само по себе сканирование кода не способно заменить платформу Falcon или полноценную стратегию защиты. Он подчеркнул, что эффективная безопасность требует независимой и проверенной инфраструктуры, ориентированной на предотвращение взломов.
В свою очередь, глава Palo Alto Networks Nikesh Arora на прошлой неделе заявил инвесторам, что удивлён восприятием ИИ как угрозы отрасли: по его мнению, клиенты, напротив, заинтересованы в расширении использования ИИ для масштабирования систем защиты.
За последние месяцы ИИ-сервисы, способные по текстовому описанию создавать сайты и приложения, уже заметно встряхнули рынок ПО. С начала года капитализация Salesforce сократилась примерно на треть, ServiceNow — более чем на 34 %, а Microsoft — почти на 20 %. Теперь давление со стороны ИИ усилилось и в сегменте кибербезопасности.
Впрочем, часть аналитиков считает опасения чрезмерными. В Bank of America полагают, что продукт Anthropic представляет серьёзную угрозу прежде всего для платформ анализа кода — таких как GitLab и JFrog, чьи акции в пятницу упали на 8 % и 25 % соответственно. По оценке банка, ИИ способен повысить эффективность отдельных процессов — особенно при сканировании кода, — однако пока не обладает достаточной прозрачностью, управляемостью и надёжностью, чтобы заменить комплексные решения по защите конечных устройств.
Похоже, рынок решил, что ИИ способен заменить не только людей, но и целые решения по информационной безопасности. Инвесторы, как обычно, бегут быстрее уязвимостей: сначала продаём, потом разбираемся. Впрочем, если новый алгоритм действительно умеет находить дыры в коде, возможно, ему стоит начать с поиска паники в финансовых моделях.
В конце прошлой недели Anthropic представила инструмент безопасности, созданный на основе модели Claude. Пока доступ к нему получили лишь отдельные исследователи. Сервис анализирует программный код, выявляет уязвимости и предлагает автоматическое устранение обнаруженных проблем. Уже на этой неделе компания планирует провести брифинг для корпоративных клиентов и подробнее рассказать о новых продуктах.
Рынок отреагировал распродажами. В понедельник акции CrowdStrike и Zscaler подешевели на 10 %. Бумаги Netskope и Tenable потеряли почти 12 %, SailPoint — 9 %, Okta — свыше 6 %, SentinelOne и Fortinet — более 4 %, а Palo Alto Networks — около 3 %. Акции Cloudflare, ранее выигрывавшей от ажиотажа вокруг Moltbot, снизились более чем на 9 %. Фонд iShares Cybersecurity & Tech ETF просел на 5 %, а Global X Cybersecurity ETF опустился к минимумам с ноября 2023 года.
Гендиректор CrowdStrike George Kurtz в публикации на LinkedIn попытался успокоить рынок. По его словам, ИИ-инновации впечатляют, однако само по себе сканирование кода не способно заменить платформу Falcon или полноценную стратегию защиты. Он подчеркнул, что эффективная безопасность требует независимой и проверенной инфраструктуры, ориентированной на предотвращение взломов.
В свою очередь, глава Palo Alto Networks Nikesh Arora на прошлой неделе заявил инвесторам, что удивлён восприятием ИИ как угрозы отрасли: по его мнению, клиенты, напротив, заинтересованы в расширении использования ИИ для масштабирования систем защиты.
За последние месяцы ИИ-сервисы, способные по текстовому описанию создавать сайты и приложения, уже заметно встряхнули рынок ПО. С начала года капитализация Salesforce сократилась примерно на треть, ServiceNow — более чем на 34 %, а Microsoft — почти на 20 %. Теперь давление со стороны ИИ усилилось и в сегменте кибербезопасности.
Впрочем, часть аналитиков считает опасения чрезмерными. В Bank of America полагают, что продукт Anthropic представляет серьёзную угрозу прежде всего для платформ анализа кода — таких как GitLab и JFrog, чьи акции в пятницу упали на 8 % и 25 % соответственно. По оценке банка, ИИ способен повысить эффективность отдельных процессов — особенно при сканировании кода, — однако пока не обладает достаточной прозрачностью, управляемостью и надёжностью, чтобы заменить комплексные решения по защите конечных устройств.
Похоже, рынок решил, что ИИ способен заменить не только людей, но и целые решения по информационной безопасности. Инвесторы, как обычно, бегут быстрее уязвимостей: сначала продаём, потом разбираемся. Впрочем, если новый алгоритм действительно умеет находить дыры в коде, возможно, ему стоит начать с поиска паники в финансовых моделях.
